大名城B:大名城2016年公开发行公司债券(第一期)提前摘牌的公告

重要内容提示:

转售和利息基金发行日期:2019年8月29日

债券暂停日期:2019年9月2日

提前退市债券日期:2019年9月12日

原债券到期日:2021年8月29日

特别提示:

1.根据上海大明城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于8月25日公布的《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“现时债券”或“16城市G1”)的设定, 2016年销售条款,2019年8月1日,公司披露《上海大名城企业股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)发行人上调票面利率的实施公告》和《上海大名城企业股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)投资者行使回售选择权的实施公告》(公告号:2019-068,2019-069)。

2.销售的基本信息:

根据债券持有人在本期间行使销售权的实施方法,投资者可以在转售申报期8月12日,8月13日,2019年8月14日期间全部或部分他们持有的股份。 16个城市G1“将注册转售,即”16个城市G1“将以每件100元的价格出售。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券转售申报数据,“16城G1”公开转售申报的有效数量为1,200,000,000元,转售金额为1,200,000,000.00元(不含利息) ,需要转售。资金为1,200,000,000.00元(不含利息),剩余保管数为0. 2019年8月16日,公司披露《上海大名城企业股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)回售申报情况公告》(公告编号:2019-077)。

3.销售实施情况:2019年8月27日,公司披露《上海大名城企业股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券(第一期)回售实施结果的公告》(公告编号:2019-080)。 2019年8月29日,公司转售投资者实际宣布出售的“16城市G1”,并于2018年8月28日至2019年8月29日期间支付利息。

4.提前退市:由于债券已全部售回,所有转售和利息基金已于2019年8月29日发行,债券将于2019年9月12日退市。

一,现行债券的基本情况

1.债券名称:2016年上海大明城企业股份有限公司公开发行债券(第一期)

2.债券缩写:“16个城市G1”

3.债券代码:

4.总发行额:12亿元人民币

5.发行人:上海大明诚企业有限公司

6.债券期限和品种:债券期限为5年。在第三年结束时,发行人提高票面利率选项和投资者的卖出选择权。

7.债券形式:实名簿记公司债券

8。债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率5.99%,期限5年。第三年年末,发行人提高票面利率选择权和投资者回购选择权。本期债券的票面利率在债券存续期的前3年内确定。发行人行使增加票面利率的选择权的,债券未返还部分的票面利率为债券存续前3年加上债券存续前3年的基准利率加上增加的基点,维持不变。债券有效期后两年。如果发行人没有行使增加票面利率的选择权,未售出的票面利率将保持2年期票面利率的原始票面利率不变。

9。还本付息期限和方法:本期债券按年付息,到期偿还。每年支付一次利息,最后一次利息由本金支付。

10。上市时间和地点:本期债券自2016年11月17日起在上海证券交易所上市交易。

11。起息日:2016年8月29日

12。付息日:本期债券付息日为2017年8月29日至2021年。如果投资者行使回购选择权,部分出售债券的利息支付期为2017年8月29日至2019年,如遇法定节假日或休息日,则顺延至首次交易。一天。

13。赎回日:本次债券赎回日为2021年8月29日。投资者行使回购选择权的,部分债券出售的本金支付日为2019年8月29日(法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日)。

14.信用评级和信用评级机构:根据联合信用评级有限公司的综合评估,发行人的首次评级实体的长期信用评级为AA,评级展望为“稳定” 。当前债券的信用评级为AA。发行人2017年度评级实体的长期信用评级为AA,评级展望为“正面”。目前的债券信用评级为AA。发行人2018年度追踪评级实体的长期信用评级为AA +,评级展望为“稳定”,当前债券信用评级为AA +。发行人2019年度追踪评级实体的长期信用评级为AA +,评级展望为“稳定”,当前债券信用评级为AA +。

15.担保:现有债券是无担保债券

16.债券受托人:中信建投证券有限公司

17.注册托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券监督管理委员会上海分公司”)

2.债券暂停日期和退市日

1.债券暂停日期:2019年9月2日

2.债券提前退市:2019年9月12日

三,这种债券的相关机构

1.发行人:上海大明城企业有限公司

联系人:张艳琪

电话:021-

传真:021-

邮编:

地址:上海市红宝石路500号东银中心B座29楼

2.主承销商,债券受托人:中信建投证券有限公司

联系人:赵军,吴继平

联系电话:021-

传真021-

邮编:

地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北座2203室

3.托管人:中国证券登记结算公司上海分公司

联系人:徐伟

电话:021-

传真:021-

邮编:

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

特别公告。

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