海伦堡成功发行3亿美元无抵押债券 惠誉 穆迪授予展望稳定评级

?10月4日,海伦斯堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)成功发行了为期两年,价值3亿美元的高级无抵押债券。债券类型为票面利率为12.875%的固定利率高级债券。该债券将于10月14日(T + 5)交割,并将在新加坡交易所上市。该债券由海伦斯堡直接发行,并由该公司在中国境外的多家有限子公司提供担保。这些资金用于为国内债务再融资,预期评级为“ B3(穆迪)”。海通国际和建银国际担任全球联合协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人。国泰君安国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

10月2日,惠誉授予Heilenberg China Holdings Limited长期外币发行人评级为“ B +”,评级展望为“稳定”。

惠誉在报告中指出,海伦斯堡拥有丰富的土地储备,多样化的土地布局,稳步提高的盈利能力以及改善的财务透明度,足以支持惠誉评级对海伦斯堡的评级。

惠誉认为海伦斯堡拥有丰富的土地储备以支持其在未来四到五年内的发展。近40%至50%的土地储备位于广东省,并且广东,香港和澳门大湾区的政策制定得当,这将进一步促进公司的稳定发展。

惠誉预计,得益于销售增长,海伦堡的合同销售额将在2019年增长约20%。在很长的一段时间内,海伦堡的EBITDA利润率将保持在20%至25%的水平。

在9月27日,穆迪还对Heilenberg China Holdings Limited B2给予了家族评级和展望“稳定”评级,以表彰其不断优化的土地储备布局,强大的销售执行能力和土地收购。竞争优势等。

同时,穆迪还指出,海伦斯堡在土地收购方面的优势,特别是其项目收购经验,将帮助其在明年一年半的时间内保持约30%的毛利率。

据乐聚财经报道,海伦斯堡中国控股有限公司是一家规模不断扩大的中国房地产开发商,业务覆盖全国,主要开发住宅物业以及少量的商业物业和创意技术园区。

Helenburg于1998年开始在广东省开展业务,并在发展的早期阶段在广东省的主要城市(如广州,珠海,中山,佛山和惠州)建立了稳定的市场地位。凭借在广东省的丰富经验,它已进入中国一些经济发达城市的市场,并建立了具有战略意义的国家基础。

截至2019年1月31日,海伦堡有122个处于不同发展阶段的项目,总土地面积2370万平方米,主要位于珠江三角洲,长江三角洲,北京-天津-河北地区和华西。该地区和中部地区的12个省市的33个城市占有一席之地。

(编辑器:DF515)

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