美团快驴、美菜网和海底捞蜀海,谁能成为中国版Sysco?

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本文来自:Retail Capital,作者:分析师收入

2018年,中国餐饮业的市场规模达到4.27万亿美元,估计占食品成本的30%,食品和饮料供应链超过了1万亿美元。许多公司已经看到了巨大的市场前景,并试图进入这一行业。

2019年,一旦送餐服务再次成为一种受欢迎的渠道,除了团购食品和饥饿的杂货店购物业务外,一些“新手”也进入了漩涡,例如Park Park宣布将获得5500万美元的融资;早在2018年10月,它就完成了对Capital和Sequoia等机构的A轮投资。

在中国,除了在网上出售蔬菜外,几乎所有的餐饮供应链公司都在尝试讲述Sysco中文版的故事。

海底捞的创始人张勇由Sysco创立,旨在在渤海创建一家供应链企业。美国集团王星(Wang Xing)看到了Sysco建立快速业务的绝佳机会。美彩网首席执行官刘传军公开表示了Sysco模式。对准.

每年只列出一次

如果瑞讯咖啡很难在两年内成功在纳斯达克上市,那么Sysco成立仅一年后就将在纽约证券交易所上市。

Sysco成立于1969年,并于1970年登陆纽约证券交易所。

自1995年进入《财富》杂志前500强名单以来,它已连续25年入榜,并在2019年排名172。在2018财年,Sysco的销售额为580亿美元,净利润为14.21亿美元。目前,Sysco的市值超过380亿美元。

其销售网络覆盖全国,为餐馆,学校,政府,医院等提供食品供应服务。产品类型包括新鲜的冷冻肉,海鲜,家禽,蔬菜,水果,小吃和环保餐具厨房用品。

如今,Sysco已在美国食品和饮料供应市场中占有16%的份额,并在全球90多个国家/地区拥有330多个分销设施,为600,000多个客户提供服务,包括新鲜的冷冻肉,海鲜,家禽和蔬菜。水果,零食,环保餐具和厨房用品等产品。

Sysco的主要客户包括餐厅,医疗机构,教育机构,政府,旅行和休闲服务,零售商等。其他类别包括非独立餐厅,面包房,食品和饮料商店,教堂,民间社会和兄弟组织,自动贩卖分销商,其他分销商和国际出口食堂。

在所有客户中,餐厅收入贡献占比最高,过去五年超过60%。随着公司近40年的发展,每种客户类型的销售比例基本保持稳定。同时,公司客户数量巨大,没有单一的关键客户,下游的议价能力很强。

2018财年,单客户销售额低于Sysco的10%,下游客户的议价能力总体上较强。

Sysco的前身是John Baugh和他的妻子Eula Mae,成立于1946年,前身为``零食品'',其主要业务是德克萨斯州休斯顿地区的酒店。冷冻食品在医院,学校,饭店等地方运输。

在供应链行业工作了23年之后,Bower发现了商机。随着1950年代和1960年代美国经济的空前发展,消费者的进餐率逐年提高。

美国的食品分配系统包含大量本地小型企业,但没有国家食品供应商。鲍夫认为,如果能够建立一个庞大的民族集团,它将能够在覆盖地区分发食品,然后在规模上击败其他地方的竞争对手。

结果,他说服了美国其他主要农业州的8家小型食品供应商的所有者。 1969年,他们共同建立了Sysco,以初步完成建立国家食品供应商的愿景。后来的事实证明,鲍夫完美地抓住了这个机会。

在成立的第一年,Sysco的总销售额就达到了1.15亿美元。

截至2018年7月上旬,Sysco累计收购了约200家公司。

Sysco咨询销售服务

Sysco的增长与美国餐饮业本身的发展密不可分。 2017年,美国消费者出游率达到51%,同比持平。回顾历史,美国消费者经历了三个阶段的外出就餐:

快速增长期:1972年,美国消费者的外出居住率仅为37%。经过20多年的发展,1998年上升到50%。这一水平一直保持到2008年金融危机为止。

后备期:由于2008年的金融危机,美国消费者的郊游率下降到48%,下降趋势一直持续到2011年(46%)。

恢复期:从2012年开始,美国消费者的就餐率已恢复稳定增长轨道,到2017年已恢复到51%。随着就餐率的提高,美国食品饮料市场发展迅速,行业发展迅速。已经恢复了。 Sysco已从餐饮供应链中受益。

Sysco知道优质的产品只是成功的餐饮业务的一部分,因此它更加注重服务来处理客户关系。 Sysco具有服务和专业知识,可以满足客户的需求,无论他们需要培训材料,食品成本优势解决方案,服务理念还是新菜单内容。

以餐饮客户(占收入的60%以上)为例,Sysco不仅提供食品配送服务,还提供增值服务,例如菜单解决方案,食谱支持和员工培训。

Sysco通过提供定制的咨询,烹饪和配方解决方案以及技术系统解决方案,帮助客户优化运营,节省成本并提高盈利能力。

Sysco的定制咨询服务和广泛的第三方合作伙伴可以为客户提供强大的定制解决方案。该服务涵盖餐厅操作指南,员工培训,菜单分析,配方优化(为食品创造成本优势),创新的服务理念等。为客户提供全面的故障排除。

定制咨询服务:涵盖从菜单计划到后端物流的所有方面。 Sysco通过成本分析和行业标准分解,使客户的业务流程更加顺畅,节省了人力成本并提高了盈利能力。

尤其是Sysco在当地部署的厨师可以帮助客户测试新产品等。

以菜单规划为例,Sysco可以提供自助应用程序,菜单专家和设计人员团队,以帮助客户完成菜单分析,优化(提高自动化程度,降低人工成本)和设计服务。

烹饪和食谱解决方案:为客户提供一站式膳食,厨房用品,设备和增值服务(受欢迎的口味准则,多功能食谱设计,节省成本的流程优化等);

根据定制的交货时间表,Sysco通过业界最大的食品供应链网络和智能物流系统提供定制的交货服务;

Sysco的销售人员专职,及时,专业地为您提供从异国食品到食品安全到可持续种植实践等各个方面的专家支持。

技术解决方案:MySysco在购买端为客户提供一站式订购,账单支付,跟踪和其他服务; CAKE(POS集成机),易于使用且高效的餐厅前端销售系统,商户可以进行实时订单跟踪并使用来宾管理该系统以优化候补流程(平均增加7%的客户)订单);

预订平台Sysco Mobile(搜索产品和比较,订单跟踪,历史订单记录查询等)和Sysco Market Express订购(计算机,平板电脑等)

此外,公司还为客户提供最新的行业信息,饮食文化和其他资源平台:

SHARP(Sysco健康积极饮食):一个在线平台,可为客户提供制作健康和营养食品所需的信息,包括营养生活方式,创新食谱,技巧和培训工具(培训视频或手册等)。餐馆(个人或连锁店),医疗机构,教育机构等提供更健康的菜单,以满足不断增长的消费者对健康饮食的需求。

多元文化资源:Sysco提供广泛的地道食材,创意食谱等,同时提供与文化相关的工具和服务,使操作员能够成功地传递丰富的文化风味。值得一提的是,这些食谱是由Sysco烹饪团队制作的,涵盖了最新的流行和传统经典美食,旨在帮助客户增加餐厅的销量和流量。

Sysco的三个业务部门,美国食品服务,国际食品服务和SYGMA分别占FY18收入的68%,20%和11%,而营业利润贡献率分别为92%,6%和1%。 %。

USFoodservice:该公司最大的业务部门,主要为美国国内市场的客户提供服务,包括餐馆(个人或连锁店),医疗机构,教育机构等,为客户提供各种配料和非食品产品(厨房用品)等),以及及时便捷的服务。在2018财年,美国食品服务公司贡献了68%的收入和92%的营业利润。出色的盈利能力基于强大的整体产业链布局和美国的规模优势。

Sysco国际食品集团(IFG):Sysco在美国以外的国际客户服务于美国以外的国际业务,分别位于加拿大,巴哈马,爱尔兰,哥斯达黎加,墨西哥,英国,法国,瑞典,西班牙,卢森堡,巴拿马和比利时。等待。

IFG的食品供应服务可帮助客户向全球90多个国家/地区的消费者提供特色食品和服务。在2017财年,IFG的业务收入和营业利润实现了快速增长,这主要归功于2016年收购了欧洲食品供应商Brakes。

SYGMA:公司的16家SYGMA经营公司为特定的连锁餐厅客户提供各种食品和各种非食品产品。

Sysco的冷链规模管理模型

Sysco产品主要以食品为主,新鲜食品占很大比例。

其中,公司的食品主要包括各种冷冻食品,例如肉,海鲜,蔬菜,水果,甜点,罐头食品和干货,鲜肉和海鲜,乳制品,饮料,新鲜农产品等。

非食品类产品包括:一次性餐巾纸,盘子,杯子和其他纸制品,餐具,瓷器,银器,炊具,锅,厨房和就餐设备,清洁用品等。其中,新鲜冷冻肉所占比例最高,占在过去五年中约占20%。

新鲜食品与一般商品不同,它们的货物损坏率很高。供应,冷链和配送的要求很高。只有做到以上三个关键环节,才能给消费者带来良好的体验。要完成上述三个关键步骤,您需要一个强大的食品供应链支持系统。

但是,供应链投资大且速度慢。如果不能在窗口期内建立规模优势,它将很快被消除。

Sysco的配料供应链涵盖了从原材料供应商到最终用户的整个过程,并且分布广泛。

根据2018财年的年度报告,该公司拥有332个物流配送中心。 Sysco继续投资于改善供应链系统,以降低成本,形成核心竞争力之一,建立竞争壁垒,从而保持市场领先地位。

那么,Sysco的供应链系统是如何构建的?如何建立自己的物流配送网络?

一,全过程监控供应商

要成为Sysco供应商,您必须经过一系列严格的审查程序。

Sysco建立了质量检查团队,以严格监控其产品质量。该团队由大约196名全职员工和35名签约检验员组成,专门从事质量控制,包括食品收集,仓储,加工,运输等。Link确保食品安全。

所有供应商都必须通过Sysco质量保证管理审核,以评估其食品安全,生产流程,员工卫生,质量管理体系,全面召回和可追溯性。

Sysco的供应商包括数千家国内外供应商,其中没有一个供应商占采购总额的10%以上。供应商类型包括大型品牌供应商,独立的区域品牌供应商,中小型供应商(季节性产品),本地供应商(以满足客户差异化需求并支持本地社区)。

中央直采为主,规模优势突出,区域采购为辅。 Sysco的采购系统分为两种模式:中央直接采购和区域运营商次区域采购。

中央直接采矿公司统一预测客户的需求,并根据预测购买合作联盟供应商和自己的品牌,然后将其运输到本地运营公司,最后将其交付给客户。

目前,中央直接采购是Sysco的主要采购方法,重点是集中采购,提高产品质量,降低成本和发展自己的品牌。

当区域内某种商品的购买达到一定标准时,区域运营商可以直接从供应商处购买,然后直接将其运输给客户。

这个强大的供应商管理系统还可以降低库存周转率和应收账款周转率的波动性。

在Sysco近50年的供应链管理中,整体操作系统相对成熟,相应的运营指标已基本稳定。近年来,应收账款周转率在14-15范围内波动,库存周转率保持15-16,整体周转良好。

二,三个自建物流渠道

为了满足下游对食品安全和快速准确的性能的要求,Sysco采用了扩展扩展策略(fold-out)来建立物流系统,即在远离原始物流的地方建立新的独立运营中心中心,有效改善物流配送。密度。

这不仅有助于提高公司的响应速度(随时交付,紧急交付),而且还可以在多个交付选项中选择最佳路线来优化物流成本。

零售资本分析师从财务报告数据中获悉,截至2018财年末,Sysco的物流中心数量达到332个,物流车辆数量达到14,000个。其中,拥有78%的仓储设施和88%的物流工具。

通过这些投资和并购战略,Sysco成为美国食品供应商市场的绝对领导者。

根据Technomic,2017年,美国排名前十的食品供应商占据了39%的市场份额。前三大供应商Sysco,US Food和PFG分别占16%,8%和4%。

从客户数量,配送中心数量和交付的车辆数量的业务数据来看,Sysco遥遥领先。

Sysco的全球管理模型

如今,Sysco的业务遍及90多个国家/地区,拥有330多个分销设施和67,000多名员工。

对于许多供应链公司来说,如何管理这些分散的组织和员工是一个问题。如何掌握总部与各分支机构之间的集中控制和下放程度?如何防止权力滥用和腐败?如何避免过于严格而失去活力?跨地区扩张会在管理和发展方面遇到问题吗?

一方面,通过收购收购了Sysco的全资子公司(运营公司)。除财务业务外,采购和其他后台业务均由公司管理。这些子公司在本地具有足够的独立经营权。人员部署等完全下放到这些运营公司,并让他们获利。

另一方面,Sysco为BBP(最佳业务实践)建立了最佳业务实践的知识库,Sysco员工可以在此共享并找到解决问题的良好经验。

在Sysco的BBP中,除了提交日期,是否经过审核,用户的评级,来自哪个运营公司,提供商的提供商之外,运营,销售,市场营销,人力资源,财务管理和其他方面还有最佳的业务做法可以共享。姓名和联系方式,以及此体验的平均收益。

但是BBP的操作是个问题。如果运作不佳,BBP的共享机制与大多数公司相同。 Sysco已经建立了详细的操作系统。每个子部门将负责BBP的收集和分发(根据公司的统一格式和要求),每个员工都可以提供建议,但最终发布需要得到主管的批准。

此外,在公司总部的执行团队中,有一个人负责定期持有每个子行业的BBP股份,并通过一系列可量化的指标跟踪BBP产生的实际收益,这些收益将被提升为战略层面。

美团快递,美彩网和海底捞渤海

Sysco是整个领域中最大的食品供应商,它根据公开的信息分析了三家新兴的餐饮供应链公司,即美团快运,美彩和海底捞渤海。

美国的快乐使命

这家美国集团将于2016年上线,主要由B2B食品和饮料采购平台组成。这是一个定位为B端服务的购买平台,可以为美团的商人提供财务对账和商品管理服务。

其中,“快速购买”提供的购买服务产品包括大米,面条,谷物和油,餐具,纸巾,一次性用品,打印机,饮料和饮料等,并且相对于市场以较低的价格提供。

目前,美国集团的快速订单已覆盖21个省和38个城市。 2018年4月,5月,交易额突破2亿元。

在2018年第三季度报告中,这家美国集团表示,新业务及其他部门的收入从2017年同期的6亿元人民币增长到截至2018年9月30日的三个月的35亿元人民币,增长471.3%。这是由于供应商提供的解决方案(如供应链解决方案和饭店管理系统)的商人端服务收入增长,以及消费者端服务收入的增长。

这家美国集团拥有550万在线商人和超过400万在线活跃商人。这家美国集团通过团购和外购积累了大量商人资源,并通过一系列解决方案提高了B端粘度,为其餐饮供应链提供了自然优势。

在平台模式下,美团具有数据和信息的优势。通过大数据分析,可以快速掌握B \ C的客户数据,并深入了解客户需求。

美彩网

美彩网(北京云杉信息技术有限公司)成立于2014年,旨在为中小型食品和饮料商人提供切入点,重点是提供一站式,全类别和低价,为全国近1000万家餐厅提供更新颖的餐饮材料。采购服务。

Mei美食的“ F2B模式”是通过自建仓库,物流和分销直接将田野和城市终端联系起来。通过自营职业和合作伙伴,切断中间环节,实现农产品从地面到餐桌的高速流通。

它覆盖了全国近200个城市,为近200万商人提供服务,市值超过70亿美元。

Meicai.com建立了一个“一站式一平台”平台。通过仓储,物流,配送自营模式,开辟了农产品生产和销售的渠道,使农产品流通更加紧密地联系在一起,缩短了农产品的中间时间,减少了损失。降低中间商层带来的保费成本。

此外,通过不断改进农业大数据应用,美国代表团可以准确地分析市场需求并及时反馈给农民,从而降低销售缓慢的风险,保证农民作物的生产和销售获得最大利润,并保证农产品质量和产量。

海上海上捕鱼

渤海(北京)供应链管理有限公司成立于2011年6月,是一家为客户提供整体供应链全托管运营服务的供应链企业。

渤海供应链在全国设有现代化的冷链物流中心,食品加工中心,基础材料加工厂,蔬菜种植基地,羊肉加工厂等基地。它具有强大的产品开发,采购,生产,质量保证,仓储和运输能力。

渤海从上游供应商处收集产品,然后通过其自己的存储系统和中央厨房系统对产品进行分类和处理。下游用户可以通过渤海自己的B2B平台购买这些产品,然后再通过渤海。冷链物流送货上门。

作为控股公司海底捞的重要关联方,渤海的营业收入主要来自海底捞。 2017年,渤海与海底捞之间的关联交易额达到26亿元人民币。

此外,由于海底捞在生产研发能力,质量和安全性方面的重要认可,渤海赢得了重要客户7-11。目前,渤海为7-11提供方便和干净的餐具。渤海已成为中国餐饮供应链蓝海市场上的强大竞争对手。

零售资本分析师了解,当前的渤海供应链具有整个品类和整个地区的核心竞争优势。

所有产品类别均指渤海提供广泛的产品类别,以满足餐厅的多样化需求并提供增值服务。

区域服务意味着渤海在上海,北京,郑州,西安,东莞,成都和武汉拥有七个主要物流中心,在内蒙古设有羊肉加工厂,在河南郑州设有基地加工厂。餐饮公司提供供应链冷链物流服务。

结论

Sysco已有50年的历史,在客户服务,冷链管理和全球组织管理方面拥有丰富而有效的经验,值得中国公司学习。

美国代表团,美国食品网络和海底捞渤海这些仅发展了几年的年轻公司在差异化竞争过程中也取得了显着成绩。

最后,零售资本分析师希望通过一个针对投资者,投资机构和行业专业人士的比较表来展示这三家公司的未来前景。 Sysco的中文版也许会大大缩短开发过程,借助新技术和中国特定的大市场,在更短的时间内实现比Sysco更大的规模。

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